Bij Noesis erkennen we dat de financiële reis van elke klant uniek is.
Daarom nemen we de tijd om de juiste vragen te stellen, verbanden te leggen en vermogensbeheeroplossingen te ontwerpen die met u meegroeien. Of u nu vermogen opbouwt, zich voorbereidt op uw pensioen, grensoverschrijdend vermogen beheert of de nalatenschap van uw familie veiligstelt, wij staan klaar om u met inzicht, zorg en expertise bij elke mijlpaal te begeleiden.
Wij bieden discretionair portefeuillebeheer als onze kerncompetentie, waarbij elke portefeuille zorgvuldig wordt samengesteld met individuele wereldwijde aandelen en obligaties die zijn afgestemd op uw doelstellingen en risicoprofiel, in samenwerking met uw vertrouwde fiscale en juridische adviseurs wanneer dat nodig is.
Uw activa worden beheerd door betrouwbare depositobanken.
Als geregistreerd beleggingsadviseur (RIA) beheren wij geen activa van klanten. In plaats daarvan werken wij samen met toonaangevende onafhankelijke depositobanken om de rekeningen van klanten te beheren. Sinds 1999 is Charles Schwab & Co., Inc. onze belangrijkste depositobank. Deze onderneming biedt bewaarnemingsdiensten, transparante rapportage en uitvoering van transacties. Wij werken ook samen met andere gerenommeerde internationale depositobanken om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van onze wereldwijde klanten.
ONZE DIENSTEN
Uitgebreide oplossingen
voor vermogensbeheer
Discretionair Portefeuille
Beheer:
- Aangepaste portefeuilles met individuele effecten
- Langetermijn groei- en risicobeheer
- Strategische wereldwijde diversificatie van activa
- Actief en fundamenteel portefeuillemanagement
Financiële planning &
beleggingsstrategie:
- Doelgerichte belegging strategieën
- Pensioen- en vermogensplanning
- Belasting efficiënt portefeuillebeheer
- Oplossingen voor schenken aan goede doelen
Grensoverschrijdende
vermogensoplossingen:
- Financiële planning en vermogensbeheer in meerdere landen
- Risico beheer en bescherming van vermogen
- U.S. expat belasting ondersteuning (FATCA, FBAR en PFIC)
- Successieplanning met een vermogensadviseur
Ondersteuning van Family Office:
- Langetermijn planning gericht op familie doelstellingen
- Toezicht op vermogen van meerdere generaties
- Coördinatie van particuliere investeringen
- Familiaal bestuur en onderwijs
Vermogensplanning voor
verschillende generaties:
- Vermogen behouden en overdragen van generatie op generatie
- Nalatenschap en vermogensplanning
- Erfgenamen voorbereiden op rentmeesterschap
- Op waarden gebaseerde filantropie
Cashflow- en liquiditeitsbeheer:
- Uitgaven- en opnamestrategieën
- Planning en uitkering van pensioen
- Liquiditeitsbeheer
Ondersteuning bij partner- en
levensveranderingen:
- Planning voor financiële onafhankelijkheid
- Begeleiding bij vermogensoverdracht
- Ondersteuning bij zorgverlening en verlies
